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2016-09-27

랑세스, 美 화학기업 ‘켐츄라’ 인수 발표

  • 랑세스, 켐츄라 인수로 전 세계 첨가제 산업의 선두주자로 자리매김
  • 켐츄라, 2015년 매출 15억 유로, 특별손익항목 제외 EBITDA는 2억4500만 유로 규모의 미국계 글로벌 화학사
  • 2020년까지 연간 1억 유로의 시너지 효과 기대

 

독일계 특수화학기업 랑세스가 고품질 난연제 및 윤활유 첨가제 분야의 글로벌 선두업체인 미국계 화학기업 켐츄라(Chemtura)를 인수한다고 발표했다.

 

랑세스는 창사 이래 최대 규모인 이번 인수를 통해 첨가제 비즈니스 제품 포트폴리오를 더욱 강화하는 것은 물론, 지속 성장하고 있는 특수첨가제 시장에서 글로벌 선두 공급자로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.

 

켐츄라는 미국 필라델피아에 본사를 둔 글로벌 화학기업으로 전 세계 11개국 20개 시설에서 약 2,500명의 임직원이 근무하고 있다. 고성능 난연제 및 윤활유 첨가제 사업을 주력으로 하고 있으며, 우레탄 및 유기금속 분야 사업도 보유하고 있다. 2015년 기준 매출은 약 15억 유로, 특별손익항목 제외 EBITDA는 2억4500만 유로(EBITDA 마진은 약 16%)를 기록한 바 있다.

 

인수대금은 약 24억 유로 규모이며, 켐츄라 주주 및 반독점 규제 당국의 승인 등 필요한 절차를 거쳐 2017년 중반에 인수절차가 최종 마무리 될 예정이다.

 

마티아스 자커트(Matthias Zachert) 랑세스 회장은 “이번 인수를 통해 랑세스는 첨가제 분야에서 막강한 선두입지를 굳힌 것은 물론, 기존 고부가가치 제품 포트폴리오를 한층 강화하게 될 것이다”며 “높은 수익성과 빠른 회복탄력성을 가진 회사로 거듭나기 위한  전략에 따라 높은 마진과 건전한 성장 전망을 갖춘 중간 규모 시장에서 우리의 경쟁적 입지를 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

 

또한 랑세스는 이번 인수를 통해 첫 회계연도부터 주당순이익이 증가하는 것은 물론, 오는 2020년까지 연간 약 1억 유로 규모의 시너지 창출을 예상하고 있다.


켐츄라 주요 비즈니스 소개

 

켐츄라의 주력 사업인 산업용 윤활유 첨가제와 난연제 사업부문은 랑세스의 라인케미 첨가제 사업부와 함께 새로운 고성능 첨가제 사업부문으로 출범될 예정이다.

 

라인케미 첨가제 사업부는 플라스틱, 고무, 윤활제, 착색제 산업용 특수첨가제 주요 공급자로 전 세계 20개 지역에서 약 1,600명의 직원이 일하고 있다.

 

켐츄라의 윤활유 첨가제 사업은 주로 발전소 및 항공산업에 사용되는 산업용 윤활유 첨가제와 합성 윤활유를 주력 공급하고 있다. 랑세스는 기존 라인케미 첨가제 포트폴리오와의 시너지 효과를 통해 산업용 윤활유 시장의 선두주자로 경쟁적 우위를 더욱 공고히 다지게 될 것으로 예상하고 있다. 랑세스는 최근 고성능, 친환경 윤활유 제품의 수요 증가에 힘입어 산업용 윤활유 첨가제 시장이 중기적으로 연 3~4% 성장할 것으로 예측하고 있다.

 

한편, 켐츄라의 난연제 사업은 브롬계 난연제를 주력으로 하고 있으며, 탁월한 난연 효과 덕분에 건설 및 전자업계에 주로 사용되고 있다. 특히, 원료의 수식계열화를 통해 원가경쟁력에서 우위를 점하고 있다. 랑세스는 기존 인계 난연제 제품 포트폴리오에 브롬계 난연제를 추가하며 고성능 프리미엄 난연제 분야의 세계적인 공급자로 위상을 더욱 강화할 것으로 기대하고 있다. 고성능 난연제 시장은 에너지 효율을 추구하는 최근 건설 트렌드에 따라 중기적으로 연 3~4% 대의 성장률을 유지할 것으로 전망되고 있다.

 

켐츄라의 우레탄 사업부문은 건설, 광산업, 정유/가스, 스포츠용품 및 전자산업용 프리폴리머, 특수 수성우레탄 분산제 및 폴리에스테르폴리올을 주로 공급하고 있으며, 랑세스의 엔지니어링 플라스틱 사업부가 속한 고성능 소재 사업부문 하에 편입된다. 

 

켐츄라 유기금속 사업부문은 폴리머 생산 촉매제, 정밀화학 및 제약 합성에 사용되는 주요 화학제품의 세계적인 선두 공급자로, 랑세스 산업용 중간체 사업부로 통합될 예정이다.

 

※본 보도자료의 모든 재무정보는 1유로 당 1.10 미국달러를 기준으로 하고 있으며, EBITDA는 특별손익항목을 제외한 EBITDA이다.

 

※ EBITDA: 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 현금창출 능력을 나타내는 수익성 지표로, 이자비용과 법인세, 감가상각비를 공제하기 이전의 순이익을 뜻한다.

 

랑세스(LANXESS)
독일 쾰른에 본사를 둔 랑세스는 글로벌 선두의 특수화학기업으로 고품질 중간체, 특수화학제품 및 플라스틱 개발, 생산 및 판매를 주요 사업으로 하고 있다. 현재 전세계 29개국에서 55개 생산시설을 가동 중이며 2015년 기준 매출은 79억 유로, 임직원은 16,700 여 명이다. 세계 최대 합성고무 공급자인 랑세스는 최근 사우디 아람코와 합작사 아란세오(ARLANXEO)를 설립하고 업계 선두 위상을 더욱 공고히 하고 있다. 한편, 랑세스는 세계적 권위의 다우존스 지속가능성지수(DJSI, Dow Jones Sustainability Indexes) 및 FTSE4Good지수에 편입되어 지속가능경영 성과를 인정받고 있다.

 

미래예측정보
본 보도자료에 포함된 미래 예측 정보는 현재 랑세스 경영진 추정과 예측을 바탕으로 작성되었으며, 시장 상황 및 잠재 위험 요소 등에 따라 회사 실제 성과, 결과 및 수치 등은 달라질 수 있다. 자사는 이러한 미래예측정보에 대해서 갱신하거나 따를 일체의 의무를 지지 않는다.

 

Important Additional Information
This company release relates to the proposed acquisition of Chemtura Corp. by LANXESS AG. The information included herein is being provided for informational purposes only and does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities, nor a solicitation of any vote or approval. No public market exists for the securities of LANXESS AG in the United States. The proposed acquisition will be submitted to the stockholders of Chemtura Corp. for their consideration. In connection therewith, Chemtura Corp. intends to file a proxy statement with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and mail such proxy statement to its stockholders of record. BEFORE MAKING ANY VOTING OR ANY INVESTMENT DECISION, INVESTORS AND STOCKHOLDERS ARE URGED TO READ THE DEFINITIVE PROXY STATEMENT REGARDING THE PROPOSED TRANSACTION AND ANY OTHER RELEVANT DOCUMENTS FILED OR TO BE FILED WITH THE SEC CAREFULLY AND IN THEIR ENTIRETY WHEN THEY BECOME AVAILABLE BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE PROPOSED TRANSACTION. Investors and stockholders will be able to obtain free copies of the proxy statement, any amendments or supplements thereto and other documents containing important information about Chemtura Corp., once such documents are filed with the SEC, through the website maintained by the SEC at www.sec.gov. Copies of the documents filed with the SEC by Chemtura Corp. will be available free of charge on Chemtura Corp.’s website at investor.chemtura.com under the heading “Financials & Filings”. Stockholders of Chemtura Corp. may also obtain a free copy of the definitive proxy statement by contacting Chemtura Corp.’s Investor Relations Department at (203) 573-2153